در تابستان سال 1859 در آریزونا، یک پزشک تنها با اکراه موافقت می‌کند که یک برده تازه آزاد شده و دختر مرموز سفیدپوستش را در یک سفر پنج روزه در غرب خونین برای یافتن شفادهنده ایمان همراهی کند. زن باور دارد که دخترش تسخیر شده است، اما پزشک معتقد است که او تنها به بیماری مبتلاست. به هر حال، واقعیت این است که هر موجود زنده‌ای که دختر با آن تماس پیدا می‌کند، به شکلی مرموز می‌میرد و ...

دکستر مورگان از کما بیدار می‌شود و می‌بیند که هریسون بدون هیچ ردپایی ناپدید شده است. با درک سنگینی رنجی که به پسرش تحمیل کرده، دکستر عازم نیویورک می‌شود تا او را پیدا کند و گذشته را جبران نماید. اما این راه ساده‌ای نیست. وقتی آنجل باتیستا با سوالاتی پیش او می‌آید، دکستر می‌فهمد که گذشته به سرعت در حال رسیدن به اوست. در حالی که پدر و پسر هر کدام در تاریکی‌های خود در شهری که هرگز نمی‌خوابد غوطه می‌خورند، به زودی درمی‌یابند که تنها راه نجاتشان، در کنار هم بودن است و ...

داستان فیلم 10 سال پس از گم شدن دکستر مورگان در چشم طوفان لورا اتفاق می افتد. او اکنون با نامی جعلی در شمال نیویورک، دور از خانه اصلی خود در میامی زندگی می کند و ...

یک برده نوجوان سیاهپوست به نام هنری شاکلفورد، با یک آزادیخواه آمریکایی به نام جان براون و یارانش همراه می شود و در عملیات حمله به انبار مهمات ایالات متحده آمریکا در منطقه هارپرز فری حضور می یابد و ...